В землях Цзычуань царит хаос — два могущественных клана, Цзычуань и Сайжун, ведут бесконечную борьбу за власть. После долгой битвы на границах воин Цзычуань Сюй возвращается домой, подарив родной земле короткую передышку. Но покой длится недолго: влиятельный сановник Ян Мин Хуа поднимает мятеж. Вместе с верными соратниками, Ди Линем и Сы Ту Линем, Сюй бросает все силы на подавление смуты.
Едва удаётся восстановить порядок, как над страной снова сгущаются тучи. Клан Сайжун открыто объявляет войну, и теперь героям предстоит новое испытание. Судьба Цзычуань висит на волоске, а отвага и единство друзей — последняя надежда.