В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая европейский университет, общественная деятельница и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими. Следствие продолжает допросы.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через исповеди и допросы: несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, вводит его в свой круг. Философские споры, эксперименты с границами, легкий флирт. Но со временем игры становятся опаснее — сначала оружие, потом первая кровь. В шутку придумывают "тайное общество" с громким названием "Клипот", мечтая изменить мир.
