Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в него вселилось нечто зловещее. Теперь ей предстоит не только бороться за душу ребёнка, но и проверить на прочность собственную веру.
Тревожные перемены в мальчике ставят под сомнение всё, во что она так искренне верила. Местные шепчутся о древних духах, а молитвы, кажется, больше не помогают. В этом далёком краю, где старые традиции смешались с христианством, ей придётся найти ответы на вопросы, которых раньше не существовало.